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TCL集团2019年第二期10亿元公司债券上市 票面利率4.3%

2019-08-05 10:13 出处:金沙官网 编辑:金沙备用人气: 评论(

【TechWeb】8月5日,TCL集团股份有限公司发布2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)上市公告,该公司债券将于2019年8月6日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易,债券简称为“19TCL02”,债券代码为112938,本期债券最终发行规模为10亿元。

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此前,TCL集团股份有限公司2019年面向合格投资者公开发行公司债券(第二期)票面利率已公告,经TCL和主承销商共同协商,最终确定本期债券票面利率为4.30%。

本期债券牵头主承销商为中信证券股份有限公司,联席主承销商为国泰君安

证券股份有限公司、国开证券股份有限公司、天风证券股份有限公司和申万宏源证券承销保荐有限责任公司。本期债券的受托管理人是中信证券股份有限公司。

本次债券于2019年4月26日经中国证监会“证监许可[2019]841号”文核准公开发行,核准规模为不超过90亿元(含90亿)。本次债券分期发行,本期债券为本次债券的第二期。

本期债券上市前,发行人TCL集团最近一期末的净资产为6,346,229万元(2019年3月31日合并财务报表中股东权益合计);发行人合并财务报表资产负债率为68.06%,母公司资产负债率为52.60%;发行人2016至2018年度实现归属于母公司所有者的净利润分别为160,213万元、266,440万元、346,821万元,年均可分配利润为257,824万元。

据介绍,本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于偿还TCL集团公司债务和补充流动资金。

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